Ο Ατζ Λι και η Τζέιν ξεκινούν μια επικίνδυνη αναζήτηση για τη μαύρη αρκούδα, αλλά τελικά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με μια γκρίζλι. Επίσης, ο Ότο και ο Έιβιν φέρνουν καινούριους ταύρους μέσα στο κοπάδι.