Ο Franklin Saint, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας του South Central, εισχωρεί στο παιχνίδι της κοκαΐνης. Ο απογοητευμένος πράκτορας της CIA Teddy McDonald συνάπτει συμμαχία με ένα μέλος των Cobra.