Όταν ο Μέρλιν δέχεται επίθεση από ένα τρομακτικό φτερωτό τέρας, ένας νεαρός εμφανίζεται και τον σώζει. Για να του ανταποδώσει τη χάρη, ο Μέρλιν αποφασίζει να τον βοηθήσει να εκπληρώσει το μεγάλο όνειρό του. Όμως, με τι κόστος;