Ο Σαμ, ο Ντιν και ο Μπόμπι αναζητούν τον τελευταίο γιο της “Μητέρας των τεράτων”. Στο δρόμο τους συναντούν τον Σάμιουελ και τη Γκουέν, που επίσης ψάχνουν το ίδιο τέρας. Τα αίματα όμως σύντομα ανάβουν, όταν ο Μπόμπι διαφωνεί με τον Σάμιουελ για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χειριστούν την υπόθεση...