Η ομάδα του Coulson αντιμετωπίζει την πανέμορφη και επικίνδυνη Bobbi Morse, την υπεύθυνη ασφαλείας των Hydra. Στο μεταξύ, ο πατέρας της Skye αναγκάζει τη Raina να τον φέρει ξανά σε επαφή με την κόρη του, όποιο κι αν είναι το τίμημα.