Ο Cal ζητά εκδίκηση από τον Coulson αναθέτοντας σε μια ομάδα Super Villains να καταστρέψουν τους S.H.I.E.L.D. Στο μεταξύ, η May στρέφεται στον Dr. Andrew Garner, τον χαρισματικό πρώην άνδρα της, για μια κρίση που απειλεί να διαλύσει την ομάδα.