Ένας Ρώσος έμπορος όπλων σκοτώνει έναν αστυνομικό και η ομάδα NCIS καταστρώνει σχέδιο για να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει. Ο Μάικ επιστρέφει στο πλευρό του Γκιμπς για να προσφέρει τη βοήθεια του μιας και έχει ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν με τον μαφιόζο....