Όταν ο πατέρας της Γκουέν βοηθά εν αγνοία του έναν αποστάτη μάγο, συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Παράλληλα, ο Μέρλιν μαθαίνει για ένα σχέδιο δολοφονίας του Ούθερ. Τον συμφέρει, όμως, να κάνει κάτι για να το σταματήσει;