Ο Οδυσσέας, μετά το συμβάν με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω του και το απειλητικό σημείωμα που του άφησε ο άγνωστος, ξέρει ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να σοβαρεύει και αποφασίζει να μην πει τίποτα στην Έρση για να μην την τρομάξει. Στο μεταξύ, έρχεται στο ατελιέ η Ναυσικά με τον Δημοσθένη.