Η Τζέιν και η Σάρλοτ διασχίζουν περιοχή με αρκούδες για να προστατέψουν το κοπάδι τους. Τρεις γενιές των Κίλτσερ φτιάχνουν μια καλύβα στο Perl Island και ο Οτο επιφυλάσσει μια έκπληξη για τη Σάρλοτ.