Ο Τζέιμς αναθέτει στον Μάικλ την προστασία ενός μεταρρυθμιστή διπλωμάτη, που βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ριζοσπαστικής οργάνωσης. Οι έρευνες οδηγούν στα ίχνη ενός γιατρού που συμμετέχει με τον τρόπο του στην προσχεδιασμένη δολοφονία.