Με τη σεζόν της αρκούδας να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η πίεση μεγαλώνει για την Τζέιν και τον Ατζ Λι στο τελευταίο τους κυνήγι για αυτή τη χρονιά. Ο Ατζ και η Μπόνι, με τη σειρά τους, συναντούν μια μαύρη αρκούδα.