Η Ρος επιστρέφει από την Κίνα με νέα αγαπημένη, την Τζούλι. Η Ρέιτσελ νιώθει συντριμμένη αλλά δεν λέει τίποτα στον Ρος για τα αισθήματά της. Η Φοίβη κουρεύει ωραία τον Τζόι και τον Τσάντλερ. Κατόπιν πείθει και τη Μόνικα να της αλλάξει κούρεμα αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο καλά...