Βαθιά κάτω από το βασίλειο του Κάμελοτ, κρύβεται μια μυθική κατάρα…. Όταν ο Μέρλιν την ανακαλύπτει, αποφασίζει να σώσει το βασίλειο πάση θυσία.
Στο μεταξύ ο Κέντρικ, ο νέος υπηρέτης του βασιλειά Αρθούρου, προσπαθεί να πάρει τη θέση του Μέρλιν και να γίνει ο πιστός ακόλουθος του βασιλιά στρέφοντας με διάφορες δολοπλοκίες όλο το βασίλειο εναντίον του Μέρλιν. Μπορεί ο Κέντρικ να υπερνικήσει τις ηρωικές πράξεις του Μέρλιν και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του βασιλιά Αρθούρου; Και πώς θα γλιτώσει το Κάμελοτ από την κατάρα που το βαραίνει;