Ο Ντιν πιέζει τον Σαμ να ταξιδέψουν στην Ιντιάνα για να επισκεφθεί μια παλιά του κοπέλα, τη Λίζα. Ο Ντιν εκπλήσεται όταν μαθαίνει πως η Λίζα έχει έναν 8χρονο γιο, τον Μπεν ο οποίος του μοιάζει πάρα πολύ. Όταν ο Μπεν εξαφανίζεται, ο Σαμ και ο Ντιν ανακαλύπτουν πως ένας δαίμονας αρπάζει παιδιά και παίρνει τη μορφή τους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια γυναίκα, η Ρούμπι, επικοινωνεί με τον Σαμ και του αποκαλύπτει κάποιες συγκλονιστικές πληροφορίες που αφορούν στη μητέρα του...