Η Νικίτα και ο Μάικλ είναι πια αποφασισμένοι να εξολοθρεύσουν τους «Ντιβίζιον» και τους «Όβερσαϊτ» και είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο του μαύρου κουτιού για να το πετύχουν. Η Αμάντα είναι πια αρχηγός των «Ντιβίζιον» ενώ την ομάδα «Όβερσαϊτ» έχει αναλάβει ένας νέος πράκτορας, ο Σον. Πρώτη αποστολή της Αμάντα είναι να πάρει πίσω το μαύρο κουτί από την Νικίτα και για να τα καταφέρει ζητάει τη βοήθειά της Άλεξ. Εκείνη αρχικά αρνείται. Αλλάζει όμως γνώμη όταν η Αμάντα της λέει πως θα τη βοηθήσει να βρει τον άντρα, που σκότωσε τον πατέρα της. Η Νικίτα και ο Μάικλ δέχονται βοήθεια από έναν απρόσμενο σύμμαχο…