Στόχος της Ελίζαμπεθ, η επικύρωση της συμφωνίας για τη διακοπή χρήσης και πώλησης ναρκών. Για να πετύχει τον σκοπό της οργανώνει πάρτι. Παράλληλα, ο Χένρι προσπαθεί να βρει στοιχεία για τη συνεργασία ενός γερουσιαστή με τους Ρώσους.