Ένας Μαύρος Ιππότης διακόπτει την τελετή ενηλικίωσης του Αρθούρου, προκαλώντας τους ιππότες του Κάμελοτ σε θανάσιμη μάχη. Όμως, ο ξένος είναι αήττητος και ο Μέρλιν συνειδητοποιεί ότι μόνο ένα ιδιαίτερο όπλο μπορεί να τον νικήσει.