Ο Σαμ και ο Ντιν ερευνούν μια περίεργη σειρά δολοφονιών, που απ’ ότι φαίνεται, υπεύθυνος είναι ένας λυκάνθρωπος. Όμως αποδεικνύεται πως πρόκειται για ένα μέλος της ομάδας Άλφα, που μπορεί και παίρνει μορφές ζώων. Μεταμορφωμένος σε σκύλο, παίρνει εκδίκηση από τους εχθρούς των κατόχων του. Όταν τελικά καταφέρνουν και τον πιάνουν, τους αποκαλύπτει το σχέδιο του. Τώρα, τα αδέλφια Γουίντσεστερ πρέπει να βρουν και να σκοτώσουν τον Άλφά, μιας και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν τις μαζικές δολοφονίες…