Ο Aaron Hotchner και η ομάδα του ερευνούν τις δολοφονίες αστέγων στο San Francisco και συντονίζουν τις ενέργειες τους με μια άλλη ομάδα της BAUπου ερευνά μια άλλη υπόθεση, η οποία φαίνεται να συνδέεται με τη δική τους.