Η άφιξη του Δρακο-Μιχάλη αλλάζει τις ισορροπίες στη συμμορία των Δράκων, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Ντόντο. Ο Γιώργος πείθει τους φίλους του να βρουν τον Ντόντο και να τον βοηθήσουν. Όλοι μαζί πηγαίνουν στην παράγκα, που βρίσκεται στους πρόποδες του στοιχειωμένου βουνού.