Ο Άγγελος Οικονόμου φιλοξενείται στο Αίγιο στο σπίτι των φίλων του, της Αθηνάς και του Μιχάλη. Εκεί γνωρίζει τη Νεφέλη, φίλη της Αθηνάς, η οποία τον γοητεύει. Η Νεφέλη όμως δείχνει πολύ περίεργη και ότι έχει κάποια σχέση με τη μυστηριώδη βαλίτσα του Διονύση Σεβαστόπουλου, ο οποίος είναι νεκρός. Τη βαλίτσα όμως αυτή την αναζητάει και κάποιος άλλος, που δεν έχουν καταφέρει να βρουν ποιος είναι και τι θέλει. Στη σκιά όλων αυτών βρίσκονται ο αστυνόμος Μπέκας και οι βοηθοί του.