Ο Σαμ και ο Ντιν φτάνουν σε μια μικρή πόλη όπου έχουν σημειωθεί δεκάδες περίεργες δολοφονίες που παρουσιάζουν ομοιότητες με κάποια παιδικά παραμύθια. Ο Σαμ καλεί έναν δαίμονα και απειλεί να τον εξολοθρεύσει αν δεν απαλλάξει τον Ντιν από τη συμφωνία του με τις Πύλες της Κόλασης...