Ο Θάνος Βελλούδιος μιλάει για τη ζωή του και για τις περιπέτειές του ως αεροπόρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Στο Β' μέρος, ο συνθέτης Γιώργος Παπαδάκης ακούει σε γραμμόφωνο παλιούς λαϊκούς δίσκους και μιλά για το λαϊκό τραγούδι.