Η Σμαράγδα γίνεται έξαλλη με τον Πέτρο και την Πέρσα που της έκρυψαν ότι το παιδί της δόθηκε για παράνομη υιοθεσία. Ο Ηρακλής δε πιστεύει ότι το παιδί πέθανε πριν δύο χρόνια και δηλώνει ότι θα το ψάξει. Η Μίρκα γυρνάει σε άθλια κατάσταση από το νοσοκομείο, έχοντας χάσει το παιδί. Θεωρεί ότι ο Ηρακλής κρύβεται πίσω από την αιτία που απέβαλε. Πέτρος και Πέρσα προσπαθούν να πείσουν την Σμαράγδα ότι για το καλό της δε την είχαν μιλήσει για την παράνομη υιοθεσία, αλλά εκείνη δε θέλει να τους ακούσει. Ο Άγγελος κανονίζει να φύγει με την Αθηνά και τον Στέφανο στην Βραζιλία. Η Σμαράγδα ζητάει από τον Άγγελο να της συμπαρασταθεί σε όλη αυτή την ιστορία με το παιδί της, αλλά εκείνος, όπως είναι φυσικό της δηλώνει ότι δε μπορεί πια να είναι μαζί της. Η Σμαράγδα απεγνωσμένη ζητάει βοήθεια από τον Ηρακλή.