Ο Μάικλ συναντά έναν Ρώσο πρώην πράκτορα, ο οποίος πλέον εργάζεται για λογαριασμό της μυστηριώδους οργάνωσης του Μπερκ. Στο μεταξύ, ο Στρονγκ πείθει τη Φιόνα να βοηθήσει τον Μάικλ στην αποστολή του, κάνοντάς της μια δελεαστική πρόταση.