Ο Ηλίας και ο Γρηγόρης επισκέπτονται το δυτικό τριεθνές σύνορο της χώρας. Ανεβαίνουν στα υποαλπικά λιβάδια του Βαρνούντα, εντοπίζουν ίχνη λύκου, συζητούν για τις ανεμογεννήτριες και επισκέπτονται το καταφύγιο του Αρκτούρου.