Η βασίλισσα Μαρία έχει αρχίσει να αναζητεί σύζυγο και διερευνά την πιθανότητα ενός γάμου με τον Ντον Κάρλος, γιο του βασιλιά Φιλίππου Β της Ισπανίας. Η βασίλισσα Ελισάβετ καθιστά σαφές ότι ένας τέτοιος γάμος θα θεωρηθεί εχθρική πράξη.