Ο Φιλίπ επισκέπτεται την Τοζέρ, όπου γνωρίζει βεδουίνους στην έρημο, αλλά γνωρίζει και τις θάλασσες της χώρας στην Καρχηδόνα. Επισκέπτεται την πρωτεύουσα, Τύνιδα, όπου οι πιστοί ετοιμάζονται για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.