Η Κέιτ Κόστας αναλαμβάνει ως νέα διευθύντρια του σταθμού και ζητά από τον Φρέιζερ να αλλάξει κάποια πράγματα στην εκπομπή. Η άρνησή του όμως θα σταθεί η αιτία που η εκπομπή του θα «εξοριστεί» στη μεταμεσονύχτια ζώνη…