Όταν ο Βασιλιάς Αρθούρος αρχίζει να ερωτεύεται μία όμορφη κοπέλα, τη Σοφία, η Μοργκάνα βλέπει ένα τρομακτικό όνειρο: ότι η κοπέλα αυτή έχει σκοπό να σκοτώσει τον Βασιλιά πνίγοντάς τον. Η Μοργκάνα εκμυστηρεύεται το όνειρό της στον Γκάιους και εκείνος της λέει ότι δεν θα πρέπει να μάθει τίποτα ο Βασιλιάς Αρθούρος, μέχρι να βρουν τι κρύβει αυτή η μυστήρια κοπέλα που εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή του…