Με τη σεζόν κυνηγιού αρκούδας να έχει σχεδόν τελειώσει, η πίεση έχει πέσε πάνω στην Τζέιν και την Ατζ Λι καθώς ετοιμάζονται για την τελευταία κυνηγετική εξόρμηση της χρονιάς. Ο Άτζ Σίνιορ και η Μπόνι συναντούν μια μαύρη αρκούδα.