Ο Ρος είναι θλιμμένος επειδή και ο δεύτερος γάμος του έληξε άδοξα. Η Φοίβη είναι αποφασισμένη να σκορπίσει τη χαρά σε όλους με αφορμή τα Χριστούγεννα αλλά η προσπάθεια της δεν έχει τα αποτελέσματα που περίμενε. Ο Τζόι αισθάνεται εξαντλημένος από την προσπάθεια του να κρύψει τη σχέση της Μόνικα και του Τσάντλερ από τα υπόλοιπα φιλαράκια. Η Μόνικα έχει βαρεθεί την εμμονή της Ρέιτσελ με τον Ντάνι και έτσι μεσολαβεί η ίδια για να βγει η φίλη της μαζί του. Ο Ρος πείθει τον Τζόι να γράψει ένα σενάριο, περιγράφοντας τη ζωή του. Η Ρέιτσελ γνωρίζει την αδελφή του Ντάνι και της δημιουργούνται πολλές απορίες για τη σχέση τους...