Όταν ένας δρυΐδης αιχμαλωτίζεται από τη φρουρά του Ούθερ, ο Μέρλιν ακούει τις τηλεπαθητικές κραυγές βοήθειας του μικρού μαθητή του. Τώρα, εκείνος και η Μοργκάνα πρέπει να βοηθήσουν το μικρό αγόρι να δραπετεύσει από το Κάμελοτ.