Ο Coulson και οι Agents of S.H.I.E.L.D. ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και παγιδεύονται στη Νέα Υόρκη του 1931. Με το ολοκαίνουριο Zephyr να μπορεί να ταξιδεύει στο χρόνο ανά πάσα στιγμή, η ομάδα πρέπει να βιαστεί για να ανακαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί.