Ο Ατζ Λι και η Τζέιν έρχονται αντιμέτωποι με την καταστροφή όταν η Τζέιν κυνηγά για πρώτη φορά μια μαύρη αρκούδα. Ο Ατζ Σίνιορ, η Μπόνι και ο Σέιν προστατεύουν την άκρη του Κόλπου από αρκούδες γκρίζλι.