Ο Πάολο, ο νεαρός σταβλίτης από το Πέζαρο, έχει μόλις φτάσει στη Ρώμη αποφασισμένος να ξαναδεί την παλιά του ερωμένη, τη Λουκρητία, και το παιδί τους που δεν έχει δει ποτέ. Εν τω μεταξύ, η Τζούλια προσπαθεί ακόμα να βρει τη θέση της στο νέο ερωτικό της ρόλο.