Ο Καίσαρας βρίσκεται στη Γαλλία σε διπλωματική αποστολή, η οποία στέφεται με απόλυτη επιτυχία: χάρη στις συμβουλές του παλιού του δάσκαλου, του Μακιαβέλι, καταφέρνει να κερδίσει τη φιλία του Αρχιεπίσκοπου D΄ Amboise και να εξασφαλίσει για τον εαυτό του μια σύζυγο ευγενούς καταγωγής.