Ο Καίσαρας φτάνει στη βόρεια Ιταλία με γαλλικό στρατό. Ο Πάπας Αλέξανδρος θεωρεί την κίνηση αυτή άμεση πρόκληση απέναντι στην εξουσία του, αλλά δέχεται -αν και απρόθυμα- να συμβάλει στα σχέδια του Καίσαρα για να καταστρέψουν τη δυναστεία των Σφόρτσα, ξεκινώντας από τον Δούκα του Μιλάνο.