Όταν ένας άντρας κι ένα μικρό αγόρι προσπαθούν να ξεφύγουν από τους φρουρούς του Κάμελοτ, τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή. Οι φρουροί βρίσκουν τον άντρα και τον εκτελούν αμέσως, αφήνοντας το αγόρι μόνο του στους δρόμους του Κάμελοτ. Ο Μέρλιν ακούει τηλεπαθητικά την κραυγή του αγοριού και τρέχει να το βοηθήσει. Ο «Μεγάλος Δράκος», ο οποίος πάντα καθοδηγεί και συμβουλεύει τον νεαρό Μέρλιν, του λέει ότι δεν πρέπει να προστατεύσει το αγόρι αυτό γιατί είναι καταδικασμένο να δολοφονηθεί από τον Αρθούρο!