Την ημέρα που ο Τζόι παίζει στο έργο, τα φιλαράκια κανονίζουν να πάνε να το δουν όλοι μαζί. Ο Τζόι προσκαλεί την Κέιτ, ο Ρος είναι εκεί με τη συνοδό του και η Ρέιτζελ πρέπει να φέρει κι εκείνη έναν συνοδό. Τελικά εμφανίζεται με έναν περίεργο τύπο, τον Τόμι. Ο Τζόι και η θεατρική του ομάδα παίρνουν πολύ άσχημες κριτικές για τις επιδόσεις τους. Ο Τζόι καταλήγει να κουβεντιάζει όλο το βράδυ με την Κέιτ. Η Ρέιτσελ σταματά να βλέπει τον Τόμι, καθώς, όπως είπε και ο Ρος, αντιλαμβάνεται ότι είναι μανιακός. Η Κέιτ πηγαίνει στο Λος Άντζελες για μία δουλειά...