Ο Coulson και οι δυνάμεις του Whitehall συναντιούνται σε μια εκρηκτική αναμέτρηση, η οποία αλλάζει δραματικά τη μοίρα όλων. Στο μεταξύ, η Skye ανακαλύπτει συγκλονιστικά μυστικά σχετικά με το παρελθόν της.