Οι Gonzalez και Coulson πρέπει να βρουν έναν τρόπο να βάλουν τις διαφορές τους στην άκρη και να δουλέψουν μαζί ενάντια στους Hydra, ακόμα και αν αυτό σημαίνει συνεργασία με κάποιον που δεν εμπιστεύονται.