Ο Coulson και η ομάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με τους Hydra σε μια επική αναμέτρηση για την αποκάλυψη ενός αρχαίου μυστικού, ενώ ο Ward απάγει τον αδερφό του, τον Γερουσιαστή Christian Ward, για ένα βίαιο ταξίδι μνήμης στο παρελθόν.