Ο Leonardo συνεχίζει την αναζήτηση του Βιβλίου των Φύλλων και έρχεται σε ρήξη με τους Medici όταν ο πόλεμος των σχεδίων αποτυγχάνει. Ο ανιψιός του Πάπα συναντά τον κατάσκοπό του, ενώ ο ίδιος μαθαίνει για τις ικανότητες του Leonardo.