Ο Πέρσι μηχανεύεται ένα περίπλοκο σχέδιο με σκοπό να σκοτώσει τον αρχηγό της C.I.A. και να αναλάβει ο ίδιος την εξουσία. Η Άλεξ αποφασίζει, αρχικά, να "ελευθερωθεί" από τον "Τομέα" και να συνεχίσει μόνη της ενώ η Νικίτα και ο Μάικλ κινδυνεύουν.