Σε κάποια γειτονιά του Σαν Φρανσίσκο ο νεαρός ντετέκτιβ Άντριου Τρούντ αναλαμβάνει μια υπόθεση φόνου. Μια κοπέλα έχει δολοφονηθεί και ο Άντριου πιστεύει πως αυτό έγινε κατά τη διάρκεια μιας τελετής μαγείας. Στο σπίτι των αδελφών Χάλιγουελ η Πάιπερ προτείνει στην Πρου να νοικιάσουν ένα δωμάτιο από το σπίτι τους. Η Πρου βρίσκει ενδιαφέρουσα την ιδέα της και αρχίζει να σκέφτεται σε ποιον να δώσουν το δωμάτιο και πόσο να το χρεώσουν. Η Πάιπερ αναφέρει το όνομα της Φοίβη της τρίτης αδελφής τους, η οποία μένει προς το παρόν στη Νέα Υόρκη. Η Πρου, που δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τη μικρότερη αδελφή της, αρνείται να το συζητήσει, αλλά η Πάιπερ της ανακοινώνει πως ήδη η Φοίβη έχει αποφασίσει να επιστρέψει και να μείνει μαζί τους. Η άφιξη της Φοίβη προκαλεί την Πρου, η οποία όμως καταφέρνει να συγκρατηθεί. Στον τόπο του εγκλήματος ο Άντριου ανακαλύπτει ένα τατουάζ στο πτώμα του θύματος ίδιο με αυτό που είχαν δει και σε άλλους πρόσφατους φόνους. Είναι σίγουρος πια πως ο δολοφόνος κυνηγάει μάγισσες. Στο σπίτι των αδελφών Χάλιγουελ, η Φοίβη περνάει την ώρα της μ’ ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με τη μαγεία. Όταν ο δείκτης αρχίζει να κινείται μόνος του και να σχηματίζει τη λέξη «σοφίτα», οι τρεις αδελφές τρομοκρατούνται. Η περιέργεια νικάει τον φόβο τους και ανεβαίνουν στη σοφίτα του παλιού σπιτιού. Εκεί βρίσκουν ένα δερμάτινο βιβλίο, που μιλάει για τρεις αδελφές που είχαν μοναδικές δυνάμεις. Καθώς η Φοίβη διαβάζει δυνατά το βιβλίο ένα δυνατό φως πλημμυρίζει το δωμάτιο και στη πρώτη σελίδα του βιβλίου εμφανίζεται η εικόνα της, της Πρου και της Πάιπερ. Την ίδια ώρα, ο δολοφόνος, που ψάχνει η αστυνομία, παρακολουθεί το σπίτι των τριών κοριτσιών…