Η Ελένη φέρνει στο σπίτι τον άθλιο, πλην συμπαθέστατο βιολιστή Μιχάλη, με σκοπό να εκνευρίσει τον Κωνσταντίνο. Ο Μιχάλης έχει μια κακιά συνήθεια: του αρέσει να παίζει βιολί μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Η Ελένη κάνει τη μαέστρο και αποφασίζουν να στήσουν μια ορχήστρα με μουσικούς την Πέγκυ, τον Μάνθο και τη Ματίνα. Ο Κωνσταντίνος εκνευρίζεται με αυτήν την κατάσταση και δείχνει την αγανάκτησή του. Όμως, ο Μιχάλης έχει πραγματικά πολύ ταλέντο...