Ο ορφανός από πατέρα Ντάνιελ μετακομίζει στο Λος 'Αντζελες, όπου και δυσκολεύεται να αποκτήσει καινούριους φίλους. Στην πορεία, γίνεται ο στόχος των Κόμπρας, μιας συμμορίας μαθητών καράτε, επειδή σχετίζεται με την 'Αλι, το πρώην κορίτσι του αρχηγού τους. Ο Ντάνιελ, που θέλει να αντιμετωπίσει τα μέλη της συμμορίας, αλλά και να εντυπωσιάσει το κορίτσι του, ζητά από τον Ιάπωνα Μιγιάκι, που γνωρίζει ότι είναι δάσκαλος των πολεμικών τεχνών, να του μάθει καράτε. Ο Μιγιάκι διδάσκει στον Ντάνιελ ότι το καράτε είναι κάτι παραπάνω από πολεμική τέχνη - είναι φιλοσοφία και τρόπος ζωής - και ότι η σωματική αναμέτρηση είναι η έσχατη λύση σ' ένα πρόβλημα. Και υπό την καθοθήγηση του Μιγιάκι, ο Ντάνιελ αποκτά τα σωματικά εφόδια, αλλά και την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες.