Καθώς ερευνά τον ανταγωνισμό με τη Τζόνσον, ο Μάστερς συναντά μια παλιά ερωμένη του. Την ίδια στιγμή, η Νάνσι εκμεταλλεύεται την απουσία τους και προτείνει στον Αρτ να ανοίξουν τη δική τους κλινική.